2026年4月1日，财政部、税务总局联合发布的公告正式生效，我国自今日起正式取消光伏产品增值税出口退税。这一政策的落地，被视为光伏行业深度调整期的关键一役，或将加速行业分化，推动产业从“内卷式”低价竞争向市场化、高质量发展转型。

早在今年1月份政策信号释放后，行业头部企业如隆基绿能、晶澳太阳能等已纷纷上调组件价格。咨询机构InfoLink Consulting的最新报告显示，受政策预期影响，多个区域光伏组件价格已出现上行，海外市场在3月份成为重点出货方向，分销商及终端企业普遍进行了库存储备。

“本轮组件涨价是成本刚性上涨和政策引导叠加的结果。”上海有色网光伏高级分析师郑天鸿分析称，银价飙升是核心底层原因，而出口退税政策调整则是重要触发点。隆基绿能相关负责人也表示，贵金属等原材料价格持续上扬，叠加政策影响，共同推动了产品价格走高。

然而，政策落地后，海外企业因采购成本提高，预计将优先消化前期库存，实际新增订单量或明显减少。国内组件企业可能不得不转向国内市场展开订单争夺，组件实际成交价格或将出现下跌。郑天鸿认为，价格下跌有望刺激国内终端项目加速进场，需求端存在回升空间。

“4月份政策落地后，利润空间被压缩，中小企业压力进一步加大。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山指出。据上海有色网测算，以210R组件为例，取消增值税出口退税相当于每块组件出口利润减少46元至51元。

这一调整相当于加速了行业出清进程。过去出口退税的优惠有很大一部分通过价格让利给了海外买家，政策取消后，企业将与海外客户重新谈判价格，海外建厂节奏也有望加快。整体来看，这是光伏行业从政策驱动转向市场化竞争的重要信号。

技术创新及品牌建设将成为主要发展方向。持续创新的头部企业有望凭借规模和技术优势进一步扩大市场份额，高质量、高标准、高溢价的光伏产品正成为“破卷”路径，低价竞争的影响将不断减少。

“在产能出清提速和技术升级加力的双重作用下，光伏行业的分化格局将愈发清晰。”万联证券投资顾问屈放表示，行业头部企业凭借全球化布局和技术优势有望强者恒强，而缺乏核心竞争力的中小企业将面临更大生存压力。这一轮洗牌过后，光伏行业集中度或将进一步提升。

希鸥网观察注意到，政策调整直接冲击了企业的盈利模型，特别是对出口依赖度高的企业而言，如何在没有“政策红利”的情况下重塑竞争力，是摆在桌面上的现实难题。

希鸥网观察认为，尽管短期内行业阵痛在所难免，但长期来看，此次政策调整将倒逼企业从拼价格转向拼技术、拼质量，最终推动中国光伏产业在全球市场中实现从“规模领先”到“价值领先”的跨越。

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